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最后，北方联盟留下一个废城后，就开始撤退回北方的居住地。毕竟，这里没有熔岩给黑龙做能量补充的物质，也没有北方军队常备的食物。
南方联盟的部队，见到爱德华被黑龙带走后，纷纷逃走。他们以折损了一半的部队为代价拖住了北方联盟的大部队对国王城的进攻，也把北方联盟的部队打的七零八落。虽然最后被兽族主将要求撤退逃走，却成绩斐然。
国王城的法师基本覆灭，还有进行抵抗的贵族也被杀害，头颅被挂在城墙上。那些学生，小孩们，还有普通市民，部分放弃守城的贵族全部躲进防空洞里，逃过一劫。待他们全部逃出防空洞，什么贵族，农夫等都是同等的身份，他们被统一叫做难民，因为地面上的一切都消失不见，包括食物。
北方联盟部队在人类联盟边境区休整了三天后，开始迈过泪江，回去自己的故乡。他们这些战士，普遍认为这是一场无意义的战斗，因为他们除了掠夺了食物，财宝，物资外，也没有得到什么，反而牺牲自己的亲人，朋友等，让部队十分厌战。
黑剑魔，断刃，敌法师带着黑冰，猎弓者的盔甲骑着黑龙在部队上面盘旋守护。因为他们害怕，有其他国家的军队或者残余的人类联盟来攻击他们。艾德和爱德华被锁链困在黑龙脚下，奄奄一息，在天空中飘荡。恐怕，他们已经阵亡了，毕竟没有法能，生命就会消亡。
凯文小队在校长的治疗下全部痊愈。仅有科恩还得补回精灵外壳，需要较长时间。其他人继续在学校学习，不时到巨人领地里学习学校禁用的魔法。逃外的市民，牧场主等都回到这个破败不堪的城镇，各自回到自己的房子，重新开始生活。
本章完