混世魔王心慌：“为何如此？方才那钢刀分明已划过这猴王身前，本王这混世刀法所向披靡，刀锋过处，绝无活口。究竟是这猴王躲闪迅速，还是他刀枪不入？这猴王究竟是何来头？”混世魔王顿时心生胆怯，停步不前。
诧异之时，孙悟空再次喊道：“你这什么魔王，为何犹豫啊？再不出手，老孙可不客气啦！”
混世魔王见骑虎难下，挥舞大刀，使出浑身解数奋力再击。
说来奇怪，二人打斗，本应当有来有往，然而美猴王只顾防守却不攻击。混世魔王见猴王赤手空拳，无力反击，攻势更是一浪高过一浪，但看似凶猛，却徒劳无功。原来斜月三星洞所学虽为斗法，但皆是些逃生之术，并非斗战之招，故而不通退敌之策。不过，悟空乃灵猴之身，善于模仿，边战边悟，对战十来回合后，已从混世魔王身法中悟出一二，于是转守为攻，以敌之招数回应，不费吹灰之力便踢飞混世魔王手中大刀，一脚将他踹倒在地。
混世魔王看似嚣张跋扈，原来只是驽马铅刀，竟如此不堪一击。孙悟空摇了摇头，饱含嘲讽之意，叹息道：“哎！你这魔王也太不经打了！俺老孙尚未舒展筋骨，你便这副模样。还有何本领，尽管使出来，老孙再陪你练练。”
混世魔王气急败坏，抖动身躯，运功施法，憋红了脸，大吼一声，一团弱火喷涌而出。
孙悟空随即一口唾沫，便将其浇灭。
混世魔王抹拭脸上“甘露”，大喊一声：“小的们，给我抓住这毛猴。”身后一阵骚动，却未见一兵一卒杀出，接着便听得一声轰鸣。混世魔王转身一看，小妖们早已逃入洞内，将洞门紧闭。
危急时刻，小妖们竟然弃大王不顾，混世魔王极其尴尬，又见这来者猴毛直挺，虎视眈眈，犹如凶神降临，又或恶煞现身，于是推辞道：“今日本王身体不适，不如改日再战，可否？”
孙悟空笑道：“择日不如撞日。既然来了，总不能空手而归吧？”
妖王战战兢兢，说道：“本王……小的这就去放了猴子们，求大王宽恕。”
孙悟空并未理会，不慌不忙向掉落一旁大刀走去。
悟空捡起大刀再向妖王而来，说道：“以三清为友，与玉帝称兄。容你求援，老孙倒要见识一番。”
妖王惊恐万分，恳求道：“那只是梦中所见，小的在山中修炼，不敢与天尊结识。吹嘘罢了，大王不必当真。小的愿自断一臂，求大王绕我一命。”话音刚落，只见一臂膀滚落开来，妖王单手捂住伤口，倒地哀嚎，显得痛不欲生。
混世魔王见猴王只是摇了摇头，并未停下脚步，吓得结结巴巴，言道：“你，你，你还想怎样？别太过分哦！”
孙悟空捡起大刀，闪身上前，便是一刀，削去妖王冠上一角，恶狠狠说道：“老孙这般算过分吗？即便过分了，又当如何啊？”
混世魔王瘫坐于地上，慌乱中仰面倒爬三步，一手撑地，一手轻抚头上半支断角，说道：“待，待，待我变身成龙，定不饶你。”
孙悟空十分好奇，方才这妖王已自断一臂，为何又生出一臂？再看那只断臂，变成一节蛇尾，原来是耍的个障眼之法。
猴王摇摇头，径直向妖王走来，吓得混世魔王转身就跑，孙悟空追上又是一刀，将另一角又削去一节，问道：“你如何不饶我啊？给你机会，变来瞧瞧啊！”
混世魔王吓得屁滚尿流，连爬十尺。孙悟空不慌不忙跟了上去。混世魔王逃至洞门口，洞门依旧紧闭，无奈之下，转过身来，摆出架势，口中胡言乱语，好似念咒施法。
孙悟空有些莫名其妙，看这混世魔王究竟还能玩出什么花样，于是将刀背架在肩上，站立一旁观望。谁知这魔王只是虚张声势，一通手舞足蹈后，趁机变身成蛇，从洞门旁一缝隙中钻进洞内。
孙悟空本想与这妖王大战一番，结果却大失所望，原来是条赤炼小蛇，只会断尾求生，也敢自称混世魔王？不过孙悟空想到猴子们还被关押在洞中，生怕这蛇精狗急跳墙，杀了猴子们。安全起见，孙悟空变作苍蝇，沿一旁蛇洞钻了进去。孙悟空进入洞内四处察看，在洞内一死角处找到地牢。此处不仅关押数十只猴子，还有各类飞禽走兽。
孙悟空接着搜寻，见妖王躲进密室，围绕一口巨鼎，鼎内血水翻腾，腥味弥漫。魔王念咒作法，摇身一变，化身成一赤龙，盘旋于密室，不过略显虚弱，忽忽悠悠落于地面，一手扶于鼎边，一手捂住胸口，自言自语道：“毛猴从何而来？竟如此厉害！来得真不是时候。我每日服用这五虫之血，修炼五虫神功。七七四十九月，我便会修炼成功，化为真龙。到那时，这只毛猴定不是我对手。如今就差三日，我得想办法拖住他。”
孙悟空趁妖王喘息之际，飞出密室，迷晕洞内妖群，悄悄释放所有关押生灵，其中包括三位老猴健将。
孙悟空握紧老猿猴双手，激动万分，小声说道：“没想到
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