酆都天子殿上，悟空与阎罗王四目相对，孙悟空眼如铜铃，凶神恶煞，阎罗王目含幽泉，楚楚可怜。孙悟空脑中疑云重重，思绪飞转，想起他来自数百年后，或许前世确有变数，这阎罗王想必不敢言谎，为难于他也于事无补。别无他法，孙悟空只得返回凡界一边搜寻，一边等待。
为行走方便，孙悟空化为人形，着道袍，扮方士，穿梭于繁华街道，行走在偏远乡村。
（新元前四七八年，深秋）薄暮十分，孙悟空来到一座城池之外，只见天空阴云密布，又无明月照路，走近城门，只隐约可见门头上写有“临淄”二字，原来此处是齐国都城。城门口行人三三两两奔走，四名司阍正催促路人快行，即将关闭城门。悟空见天色已晚，无意进城，哀叹道：“哎！又是一个无月之夜啊！不如暂且城外露宿，翌日进城吧。”于是悟空在附近树林寻得一颗大树，跳上树枝躺下，渐渐睡去。忽感一阵清凉袭来，孙悟空睁开双眼，已是凌晨。
梦醒枝头对微雨，始入深秋面寒天。毛毛细雨散落面颊，看似温柔却又冰冷，不知不觉再入深秋。
秋雨，细细绵绵，清理浮尘，似乎洗净双目，边际清晰。秋雨，冰冰凉凉，淋寒风水，仿佛冰冻思恋，独留空寂。
俗话说，冬无愆阳，夏无伏阴，春无凄风，秋无苦雨，为何这深秋之雨却数日不停？
针针细雨刺心头，
几日阴雨几夜愁，
苦雨几时休？
妙手作画弃丹青，
只泼水墨化乌云，
天空何时晴？
孙悟空仰望天空，看的是无尽阴雨，想的是遥遥无期。
这时，天空传来一阵声音：“春雨潇潇，情丝缭绕。夏雨阵阵，愁苦断魂。秋雨绵绵，思绪绵延。冬雨凄凄，悲凉孤寂。随四季变化者，并非雨之冷暖，而是雨中人情。”
“师父？”孙悟空大惊，四处寻觅，恰见一道灵光疾驰而过，急忙驾筋斗云追去。穿过一道雾墙，灵光消失不见。悟空按落云头，定睛一看，浓雾前有面断崖，断崖边小树青翠。此地不正是方寸山吗？虽说眼前还只是棵树苗，但四方格局与当年并无二样。难道是菩提祖师指引悟空来到此处？为何此前没想到回斜月三星洞，求师父指点迷津，悟空即悔恨又欣喜，向浓雾纵身一跃，飞向心中彼岸。然而，当孙悟空穿过云雾，悬停半空，却发觉并非一切如故，眼前空空如也，并无高山瀑布，柳树石阶，自然不见斜月三星洞。
孙悟空不断高喊：“师父！师父！徒儿有要事求见！”然而并无半点回音。
悟空在半空徘徊，心灰意冷之时，恰见日渐西山，半轮明月隐隐显现天边，依稀听得对岸瀑布流水之声，云雾逐渐淡去。日月同辉？斜月三星洞乃虚实交结之地，须待日月同辉方可现世。孙悟空大喜，再次飞至对岸，却依旧空空如也，于是放声呼喊祖师。
“来者何人？为何到此啊？”
悟空听出是菩提祖师，但四周张望却不见祖师踪影，仰望天空问道：“师父！徒儿孙悟空啊。”
“孙悟空？老夫从未有过你这徒弟啊！”
“师父，徒儿来自……三百年后，流落至此，特来向师父请罪。”
“三百年后？你并非当今时空之人？斜月三星洞乃虚实交结之地，恐怕进不得我洞府，哪里来还是回哪里去吧。”
难道是因孙悟空三百年后大闹天宫，惹祸行凶，菩提祖师不愿与这孽徒相认？孙悟空想起当年被师父逐出师门，无论是何时空，恐怕已再无相见之日。想到此处，悟空不禁眼眶湿润，驾筋斗云四周飞舞，试图撞入虚无时空。悟空一通乱串，终徒劳无功，泪珠夺眶流下，划过脸颊。悟空悬停半空，黯然神伤，仰天大喊“师父”二字。
“休得在此胡闹！还不退去，休怪老夫逐客了。”话音刚落，悟空忽感天旋地转，神志不清，坠下筋斗云。
悟空猛然睁开双眼，原来又是梦一场，只不过眼角泪迹依存。
这时，一阵微风吹过，悟空眼前悠悠飘落一片黄叶。黄叶虽浑身沾满雨露，却依然不急不慢，一路悠然自得，一路欢声笑语。
孙悟空望着落叶苦笑道：“秋意阑珊不留情，风吹叶落笑空心。一片秋叶，与树枝守望相助、共经风雨，终被那阵秋风拆散，居然还笑语不断，难道无恨吗？”
“此刻落别，只是今生缘分已尽，并非因那阵秋风。若无秋风，也当别离，何恨之有？”
“缘分已尽？看来你未经历风雨，未经时光磨炼，不懂何为留恋啊？”
这时，秋叶笑道：“流浪孤神，依依不舍往日回忆。既然淡泛，何不弃之，随风而去？”
孙悟空对秋叶言道：“来年春天，小叶依旧能飘摇枝头，与树共舞。而老孙轮回，却早已忘却此生一切。回忆伴我前行，虽已淡，不可舍。秋雨带不走，时光抹不去。无论九转轮回
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